Skip to main content
Esta guía es para usuarios del Modelo Enterprise con acceso a Midaz y Access Manager. También muestra cómo configurar las funcionalidades Fees Engine y CRM que vienen dentro de Midaz, y cómo agregar Reporter — en el orden más eficaz.

​
Primeros pasos: orden de configuración

Para integraciones limpias y modulares, sigue este orden de configuración:
Orden de configuración recomendado para el Modelo Enterprise, que ordena Midaz, Access Manager y las funcionalidades opcionales de Fees, CRM y Reporter

Figura 1. Orden de configuración del Modelo Enterprise.

​
Paso 1: Configurar Midaz Core

Empieza con el flujo de trabajo recomendado de Midaz. Cubre estas tareas:
  • Crea tu Organización y Ledger(s).
  • Define activos y tipos de cuenta.
  • Configura portafolios, cuentas y segmentos.
  • Configura las Rutas Contables para la validación.
  • Crea flujos de trabajo de transacciones de partida doble.

​
Paso 2: Activar Access Manager

Access Manager centraliza la autenticación y el control de acceso basado en roles (RBAC) para Midaz y sus plugins.
  • Define roles de usuario y ámbitos.
  • Asigna permisos a claves API o usuarios.
  • Controla el acceso a operaciones por rol.
Empieza con la página de Configuración de Access Manager.

​
Paso 3: Configurar el CRM

El CRM se ejecuta dentro del proceso del ledger de Midaz y administra registros de Holder e Instrument. Los Instruments vinculan Holders a cuentas del ledger, y las cuentas pueden pertenecer opcionalmente a portafolios.
  • Registra clientes como objetos Holder.
  • Crea Instruments para vincular Holders a cuentas del ledger, o usa POST /v1/organizations/{organization_id}/holders/{id}/accounts para abrir una cuenta propiedad del Holder en una sola llamada.
  • Agrega metadatos para cumplimiento normativo, segmentación e información.
Esto vincula cada cliente a las cuentas correctas del ledger.
Empieza con la página de Configuración del CRM.

​
Paso 4: Configurar Fees Engine

Usa el Fees Engine para automatizar reglas de precios y monetización en tus operaciones.
  • Define paquetes de tarifas con cálculos fijos o porcentuales.
  • Adjunta tarifas a operaciones como transferencias o retiros.
  • Controla cuándo y cómo el Fees Engine calcula y cobra cada tarifa.
Empieza con la página de Configuración de Fees Engine.

​
Paso 5: Diseñar con plantillas de Reporter

Usa Reporter y su motor de plantillas para generar contenido dinámico y personalizado como:
  • Resúmenes de transacciones
  • Documentos regulatorios
  • Notificaciones a clientes
Úsalo para estandarizar documentos y mensajes con datos de contexto de Midaz y CRM.
Empieza con la página de inicio rápido de Reporter.

​
Recomendaciones finales

Después de configurar todos los sistemas:
  • Revisa los puntos de integración entre Midaz y cada funcionalidad.
  • Crea flujos de trabajo automatizados que combinen eventos del ledger, datos de clientes y lógica de tarifas.
  • Aplica reglas de permisos con Access Manager para controlar el acceso a escala.
Las funcionalidades de Lerian son modulares. Actívalas y amplíalas progresivamente a medida que tu arquitectura madura.