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# Crear un Portafolio

> Configura un nuevo Portafolio en la Console para agrupar Cuentas bajo un cliente, unidad de negocio o límite de reporte y mantener tu Ledger organizado.

Un Portafolio agrupa Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reporte.

## Antes de comenzar

***

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Portafolio cuando quieras agrupar Cuentas por cliente, unidad de negocio, producto o límite de reporte.

El Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios, siempre que el nuevo valor no esté vacío.

## Crear el Portafolio

***

Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:

<Steps>
  <Step>
    Desde la página **Portfolios**, haz clic en el botón **New Portfolio**.
  </Step>

  <Step>
    El formulario **New Portfolio** se abre en el lado derecho de la pantalla.
  </Step>

  <Step>
    Completa los campos y haz clic en el botón **Save**.
  </Step>
</Steps>

## Guía de campos

***

| Campo          | Qué ingresar                                                                                                                                                              | Ejemplo                 |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Portfolio Name | Nombre requerido para el cliente, unidad de negocio o grupo de reporte.                                                                                                   | `Acme Retail Portfolio` |
| Entity ID      | Identificador opcional de una entidad o sistema externo. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios si el nuevo valor no está vacío. | `customer_acme`         |
| Metadata Key   | Nombre opcional de campo para clasificación o integración.                                                                                                                | `relationshipManager`   |
| Metadata Value | Valor para la clave de metadato.                                                                                                                                          | `ops-team-1`            |

<Warning>
  El Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios, siempre que el nuevo valor no esté vacío.
</Warning>

## Próximos pasos

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Ahora vincula el Portafolio a las Cuentas desde [Añadir un Portafolio a una Cuenta](/es/midaz/console/adding-portfolio-to-account). También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en [Crear una Cuenta](/es/midaz/console/creating-an-account).

<Card title="Equivalente en la API" type="tip" horizontal>
  [Endpoint Create a Portfolio](/es/reference/midaz/create-a-portfolio)
</Card>