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# Criando um Portfólio

> Crie um novo Portfólio no Console para agrupar Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório, e defina um ID de Entidade para sistemas externos.

Um Portfólio agrupa Contas sob um cliente, unidade de negócio ou limite de relatório.

## Antes de começar

***

Você precisa de uma Organização e um Ledger existentes. Crie um Portfólio quando quiser agrupar Contas sob um cliente, unidade de negócio, produto ou limite de relatório.

## Criar o Portfólio

***

Para criar um Portfólio, siga estes passos:

**Step 1**

Na página **Portfólios**, clique no botão **Novo Portfólio**.

**Step 2**

O formulário **Novo Portfólio** abre no lado direito da tela.

**Step 3**

Preencha os campos e clique no botão **Salvar**.

## Guia de campos

***

| Campo | O que informar | Exemplo |
| - | - | - |
| Nome do Portfólio | Nome obrigatório para o cliente, unidade de negócio ou grupo de relatório. Mínimo de 3 caracteres. | `Acme Retail Portfolio` |
| ID da Entidade | Identificador externo de entidade ou sistema, opcional. O Console mostra este campo somente quando você cria o Portfólio. Você pode atualizá-lo depois pela API de atualização de Portfólio quando o novo valor não estiver vazio. | `customer_acme` |
| Chave de Metadados | Nome de campo de classificação ou integração, opcional. | `relationshipManager` |
| Valor de Metadados | Valor da chave de metadados. | `ops-team-1` |

## Próximos passos

***

Agora vincule o Portfólio a Contas em [Adicionando um Portfólio a uma Conta](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/adding-portfolio-to-account.md). Você também pode criar Contas que pertencem a ele em [Criando uma Conta](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/creating-an-account.md).

> [card] Equivalente de API
>
> [Endpoint para criar um Portfólio](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/create-portfolio.md)


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