> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Criando uma Conta > Crie uma nova Conta no Console, vincule-a a um Ativo, defina o alias e o tipo dela, e opcionalmente vincule-a a um Portfólio ou adicione metadados durante a configuração. > [!WARNING] > > Você **deve** vincular uma Conta a um Ativo existente. [Crie o Ativo](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/creating-an-asset.md) antes de criar a Conta. ## Antes de começar *** Você precisa de uma Organização, um Ledger e um Ativo existentes. Se o Ledger usa **Validar Tipo de Conta**, crie os Tipos de Conta necessários antes de abrir este formulário. Decida o que a conta representa antes de escolher o tipo e o alias dela. Exemplos comuns incluem contas de cliente, comerciante, tesouraria, receita de tarifas, liquidação, suspensão e despesa. ## Criar a Conta *** Para criar uma Conta, siga estas etapas: **Step 1** Na página **Contas**, clique no botão **Nova Conta**. **Step 2** O formulário **Nova Conta** abre no lado direito da tela com três abas: **Detalhes da Conta**, **Portfólio** e **Metadados**. **Step 3** Preencha as informações obrigatórias na aba **Detalhes da Conta**. Para mais informações sobre os campos do formulário, consulte a seção [Guia de campos](#field-guide). **Step 4** *(Opcional)* Mude para a aba **Portfólio** para vincular esta conta a um portfólio para relatórios e gerenciamento. * Selecione um portfólio na lista suspensa * Se não existir nenhum portfólio, você pode [criar um primeiro](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/managing-portfolios) * Você pode vincular ou desvincular contas de portfólios a qualquer momento **Step 5** *(Opcional)* Mude para a aba **Metadados** para adicionar pares chave-valor personalizados para contexto adicional ou fins de integração. **Step 6** Clique no botão **Salvar** para criar a Conta. ## Guia de campos *** | Campo | O que informar | Exemplo | | - | - | - | | Nome da Conta | Nome descritivo obrigatório para a conta, de 3 a 255 caracteres. | `John Doe Checking Account` | | Apelido da Conta | Identificador único obrigatório e legível por humanos. Use letras, números, hifens (`-`), sublinhados (`_`), `@` e `:`. Um `@` no início é uma convenção comum, não uma exigência. Não pode ser alterado após a criação. | `@customer_john_checking` | | Tipo | Classificação da conta. Obrigatório. Quando a validação de Tipo de Conta está habilitada, você seleciona a partir dos Tipos de Conta predefinidos; caso contrário, você digita livremente. Não pode ser alterado após a criação. | `customer` | | Conta externa | Opção disponível ao criar uma conta. Ative-a para criar uma conta externa. O tipo é definido como `external` automaticamente e representa saldos mantidos fora deste ledger. | — | | ID da Entidade | Identificador externo opcional de titular, cliente, departamento ou parceiro. | `customer_123` | | Ativo | Ativo que esta conta vai usar. Selecione um Ativo existente. Não pode ser alterado após a criação. | `BRL` | | Segmento | Categoria de agrupamento opcional, disponível quando existem Segmentos. | `Retail` | | Portfólio | Grupo opcional de relatório ou gerenciamento para esta Conta. | `Customer Portfolio` | | Chave de Metadados | Nome de campo de classificação ou integração, opcional. | `costCenter` | | Valor de Metadados | Valor da chave de metadados. | `BR_11101997` | ## Exemplos rápidos *** > [tab] Conta Corrente do Cliente > > **Cenário**: Crie uma conta corrente para um cliente. > > | Campo | Valor | > | - | - | > | Nome da Conta | `John Doe Checking` | > | Apelido da Conta | `@customer_123_checking` | > | Tipo | `checking` | > | ID da Entidade | `customer_123` | > | Ativo | `USD` | > | Permitir Envio | `true` | > | Permitir Recebimento | `true` | > [tab] Conta de Tesouraria > > **Cenário**: Crie uma conta de tesouraria principal para operações da empresa. > > | Campo | Valor | > | - | - | > | Nome da Conta | `Main Treasury` | > | Apelido da Conta | `@treasury_main` | > | Tipo | `treasury` | > | ID da Entidade | `org_treasury_dept` | > | Ativo | `USD` | > | Segmento | `Finance` | > | Permitir Envio | `true` | > | Permitir Recebimento | `true` | > [tab] Conta de Orçamento do Departamento > > **Cenário**: Crie uma conta de orçamento para o departamento de engenharia. > > | Campo | Valor | > | - | - | > | Nome da Conta | `Engineering Budget 2024` | > | Apelido da Conta | `@eng_budget_2024` | > | Tipo | `expense` | > | ID da Entidade | `dept_engineering` | > | Ativo | `USD` | > | Segmento | `Engineering` | > | Permitir Envio | `true` | > | Permitir Recebimento | `true` | ## Campos imutáveis, validação de tipo e permissões *** > [accordion] Campos que não podem ser alterados após a criação > > Você não pode alterar os seguintes campos depois de criar a conta: > > * **Apelido da Conta** - Escolha-o com cuidado, porque as transações usam o alias > * **Tipo** - Você não pode reclassificá-lo depois de defini-lo > * **Código do Ativo** - Você não pode alterar a moeda ou commodity da conta > > Para alterar qualquer um desses campos, crie uma nova conta. > [accordion] Validação de Tipo de Conta > > Se o seu ledger usa validação de Tipo de Conta: > > * Você seleciona o **Tipo** a partir dos seus Tipos de Conta predefinidos, em vez de digitá-lo livremente > * Você deve selecionar entre os tipos de conta predefinidos ou criá-los primeiro > * Isso garante consistência no plano de contas da sua organização > > Veja [Gerenciando Contas](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/managing-accounts#account-type-validation) para mais informações. > [accordion] Permitir Envio e Permitir Recebimento > > Essas opções controlam as permissões de transação: > > * **Permitir Envio = false**: Você não pode usar a conta como origem (lado do débito) em transações > * **Permitir Recebimento = false**: Você não pode usar a conta como destino (lado do crédito) em transações > > As duas opções vêm habilitadas por padrão. Você apenas pode alterá-las depois de criar a conta. Use essas opções para: > > * Congelar uma conta temporariamente > * Criar uma conta apenas para recebimento (por exemplo, escrow) > * Criar uma conta apenas para envio (caso raro) > [!NOTE] > > Depois de criar uma conta, você pode usá-la em transações imediatamente. Confirme que todas as informações estão corretas antes de salvar, especialmente os campos imutáveis. ## Próximos passos *** Depois de criar as Contas de origem e destino: 1. Crie ou revise Rotas Contábeis em [Criando uma Rota Contábil](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/creating-an-accounting-route.md). 2. Crie uma Transação em [Criando uma Transação](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/creating-a-transaction.md). > [card] Equivalente de API > > [Endpoint para criar uma Conta](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/create-account.md) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.