> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.lerian.studio/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gerenciando Titulares > Gerencie Titulares no Módulo Midaz: crie, edite e exclua pessoas físicas ou jurídicas com suas informações de identidade, contato e endereço. Use o **Módulo Midaz** para gerenciar **Titulares**. Titulares representam as pessoas ou organizações por trás das suas contas. No console, você cria, visualiza, edita e gerencia as informações delas. ## O que são Titulares? *** Um **Titular** representa uma pessoa física (Pessoa Física) ou uma empresa (Pessoa Jurídica) vinculada às suas contas do Midaz. Cada titular guarda: * **Informações de identidade** - Nome, número do documento (CPF/CNPJ) e um status opcional em texto livre * **Dados de contato** - Endereços de e-mail e números de telefone para comunicação * **Informações de endereço** - Endereço principal e endereços adicionais com dados completos de localização * **Dados específicos da pessoa** - Detalhes pessoais para indivíduos ou informações empresariais para empresas * **Metadados personalizados** - Campos adicionais para integração e necessidades específicas do negócio Titulares se conectam a contas do ledger por meio de Contas de Alias. Isso mantém os dados de clientes separados das operações transacionais. Para detalhes técnicos sobre os recursos de CRM subjacentes, consulte a página [Visão geral do CRM](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/crm/crm-overview.md). ## Acessando a página de Titulares *** Para abrir a página **Titulares**, selecione a opção **Titulares** na seção Contas do menu lateral esquerdo. A página **Titulares** mostra uma tabela com os Titulares da Organização atual. ### Ações disponíveis Na página **Titulares**, você pode: > [card] [Criar um Titular](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/crm-creating-a-holder.md) > > Adicione novas pessoas físicas ou jurídicas como Titulares > [card] [Editar um Titular](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/crm-editing-a-holder.md) > > Atualize informações do titular, dados de contato e status > [card] [Excluir um Titular](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/crm-deleting-a-holder.md) > > Remova titulares (exclusão reversível). A exclusão definitiva está disponível apenas pela API (`?hard_delete=true`) ## Entendendo os tipos de Titular *** Ao criar um Titular, você seleciona o tipo de titular. O tipo determina quais campos você pode gerenciar: ### Pessoa Física (Indivíduo) Para clientes pessoa física, o console mostra campos para: * **Informações básicas**: Nome completo, documento (CPF), dados de contato * **Detalhes pessoais**: Nome preferido, nome social, gênero, data de nascimento * **Informações familiares**: Estado civil, nome da mãe, nome do pai * **Dados demográficos**: Nacionalidade ### Pessoa Jurídica (Empresa) Para clientes pessoa jurídica, o console mostra campos para: * **Informações básicas**: Razão social, documento (CNPJ), dados de contato * **Detalhes empresariais**: Nome fantasia, atividade da empresa, data de fundação * **Estrutura**: Porte da empresa, tipo de empresa, status do negócio * **Representação legal**: Nome do representante, documento, cargo, contato ## Gerenciando o status do Titular *** **Status** é um campo opcional em texto livre no formulário do titular. Use-o para registrar qualquer classificação que o seu negócio precisar, como `active` ou `under-review`. > [!NOTE] > > Para mudar o status, edite o titular. A lista de titulares mostra as colunas **Nome**, **ID**, **Tipo** e **E-mail Principal**. Abra um titular para ver o status dele. ## Casos de uso comuns *** > [accordion] Configurando clientes pessoa física > > Para integrar clientes pessoa física no console: > > 1. Crie um titular Pessoa Física com detalhes pessoais > 2. Adicione o endereço principal e as informações de contato > 3. Vincule a contas corrente/poupança por meio de Contas de Alias > 4. Use metadados para atributos específicos do cliente (nível de fidelidade, perfil de risco etc.) > [accordion] Gerenciando clientes empresariais > > Para gerenciar contas corporativas no console: > > 1. Crie um titular Pessoa Jurídica com as informações da empresa > 2. Adicione os detalhes do representante legal para conformidade > 3. Inclua endereços e pontos de contato empresariais > 4. Vincule às contas de tesouraria e operacionais corporativas > 5. Acompanhe o porte da empresa e o setor de atividade para relatórios > [accordion] Integrando com sistemas externos > > Use o campo External ID no console para manter os sistemas sincronizados: > > * Mapeie cada titular ao seu CRM existente usando o External ID > * Mantenha os números de documento consistentes entre os sistemas > * Use metadados para campos específicos de integração > * Atualize o status no console para refletir mudanças no sistema externo ## Boas práticas *** **1. Escolha o tipo de titular correto na criação** Selecione Pessoa Física para indivíduos e Pessoa Jurídica para empresas. Você não pode mudar o tipo depois. O tipo define quais campos os formulários do console mostram. **2. Mantenha os números de documento precisos** Os números de documento (CPF, CNPJ) devem ser únicos e formatados corretamente. O campo de documento é obrigatório, mas o console não valida o formato dele. Verifique os números você mesmo para a conformidade regulatória. **3. Mantenha as informações de contato atualizadas** Atualize endereços de e-mail e números de telefone no console regularmente. **4. Use o External ID para integração** Ao criar um titular, preencha o campo External ID. Ele mapeia o titular ao seu banco de dados de clientes existente. **5. Use metadados para necessidades personalizadas** Use a etapa de Metadados no formulário do titular para guardar informações extras. Você não muda a estrutura principal. **6. Mantenha o campo de status significativo** Se você usar o campo de status opcional, defina um conjunto consistente de valores para a sua equipe e atualize-o para refletir mudanças no relacionamento com o cliente antes da exclusão. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.