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# Portfólios

> Agrupe Contas do Midaz sob um único cliente ou unidade de negócio como um Portfólio para ver o relacionamento total do cliente e aplicar políticas no nível da carteira.

Um **Portfólio** é um grupo lógico de Contas que pertencem a uma única entidade, como um cliente ou unidade de negócio. Ele agrupa as Contas relacionadas em uma única estrutura e as torna mais simples de gerenciar.

Pense em um Portfólio como uma **carteira** que reúne múltiplas Contas específicas de ativos para um cliente.

Por exemplo, um cliente de varejo bancário pode ter um Portfólio que inclui:

* Uma conta corrente em BRL.
* Uma conta poupança em USD.
* Uma conta de cartão de crédito.

Com um Portfólio, uma instituição pode ver o relacionamento total do cliente em todas as contas. A instituição também pode aplicar políticas no nível do Portfólio.

## Estrutura do Portfólio

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* **Portfólio > Contas**: um Portfólio agrupa Contas. Essas Contas geralmente se vinculam a um cliente ou entidade.
* **Portfólio > Ledger > Organização**: um Portfólio pertence a uma Organização por meio do seu Ledger.

## Principais características

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* Portfólios geralmente representam clientes em um contexto bancário.
* Eles simplificam a agregação financeira e oferecem insights no nível do cliente.
* Você também pode criar Portfólios internos para casos de uso operacionais.

## Gerenciando Portfólios

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Você pode gerenciar seus Portfólios pela API ou pelo Lerian Console.

### Via API

* [Listar Portfólios](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/list-portfolios.md): visualize todos os Portfólios de um Ledger.
* [Recuperar um Portfólio](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/get-portfolio-by-id.md): obtenha os detalhes de um Portfólio específico.
* [Criar um Portfólio](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/create-portfolio.md): registre um novo Portfólio.
* [Atualizar um Portfólio](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/update-portfolio.md): edite um Portfólio existente.
* [Excluir um Portfólio](https://docs.lerian.studio/pt/reference/products/midaz/v2/delete-portfolio.md): remova um Portfólio.

### Via Lerian Console

Você pode ver, criar, editar e excluir Portfólios na página Portfólios do Módulo Midaz do Lerian Console.

[**Saiba mais no guia Gerenciando Portfólios.**](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/console/managing-portfolios)


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