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# Gerenciando Templates

> Gerencie templates reutilizáveis que definem a estrutura e o formato de cada relatório regulatório que o Reporter gera a partir das suas fontes de dados do Midaz e do CRM.

Templates são configurações reutilizáveis que definem a estrutura e o formato dos relatórios gerados. Gerencie-os pelo [Lerian Console](https://docs.lerian.studio/pt/platform/console/about-lerian-console.md).

Use a página Templates para gerenciar as definições reutilizáveis que os operadores selecionam ao gerar Relatórios. Um Template controla o formato de saída, o layout do arquivo e os campos de dados que o Reporter usa.

Na jornada comum de produtos internos, os operadores costumam começar por aqui. As Fontes de Dados de produtos como Midaz ou CRM podem já estar configuradas. A primeira tarefa manual é escolher, criar ou atualizar o Template.

## Acessando a página Templates

***

Para abrir a página **Templates**, clique em **Relatórios** no menu à esquerda da página do **Reporter** e depois em **Templates**.

A página lista os templates em uma tabela. As colunas são **Nome**, **ID do Template**, **Formato** (CSV, XML, HTML, TXT ou PDF), **Última Modificação** e **Ações**.

Você pode filtrar templates por data de criação ou formato de saída usando os campos de filtro acima da tabela.

### Criando templates

A página Templates oferece dois modos de criação:

* **Template Builder**: um editor visual que cria um template a partir de blocos.
* **Novo Template**: envia um arquivo `.tpl` criado externamente.

Escolha **Template Builder** quando o operador precisar de um fluxo visual guiado. Escolha **Novo Template** quando uma equipe técnica já tiver preparado o arquivo `.tpl` fora do Console.

Se o Template precisar de campos de uma Fonte de Dados, confirme que a fonte já aparece no builder. Adicione uma nova Fonte de Dados apenas quando a conexão externa necessária estiver ausente.

### Menu de ações disponíveis

Para cada template, as seguintes ações estão disponíveis no menu de ações ():

* **Editar**: abre o assistente de edição, para todo template. O Template Builder cria templates, mas não abre um template salvo.
* **Excluir**: remove o template e os lembretes vinculados a ele permanentemente.

### Páginas relacionadas

> [card] [Adicionar um Template](https://docs.lerian.studio/pt/products/reporter/console/adding-template.md)
>
> Criar um Template visualmente ou enviar um arquivo `.tpl` já preparado.

> [card] [Atualizar um Template](https://docs.lerian.studio/pt/products/reporter/console/updating-a-template.md)
>
> Alterar o Template usado nos próximos Relatórios.

> [card] [Excluir um Template](https://docs.lerian.studio/pt/products/reporter/console/deleting-a-template.md)
>
> Remover um Template que você não precisa mais nas operações.

> [card] [Template Builder](https://docs.lerian.studio/pt/products/reporter/console/template-builder.md)
>
> Montar um Template com blocos visuais em vez de editar código `.tpl`.

> [!NOTE]
>
> Atualizar ou excluir um Template não altera Relatórios já gerados. Isso apenas altera o que o Reporter gera a seguir.


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