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# Ordem de configuração do Midaz e do Access Manager

> Configure o Midaz, o Access Manager e o Reporter na ordem certa para integrar as equipes de produto, engenharia e operações.

> [!NOTE]
>
> Este guia é para usuários com acesso ao **Midaz** e ao **Access Manager**. Ele também mostra como configurar as capacidades de **Fees Engine** e **CRM** que vêm dentro do Midaz, e como adicionar o **Reporter**.

## Primeiros passos: ordem de configuração

***

Siga esta ordem de configuração:

![Ordem de configuração recomendada, sequenciando Midaz, Access Manager e as capacidades opcionais de Fees, CRM e Reporter](https://mintcdn.com/lerian-49cb71fc/ps2sUQlGBPg-b1IO/images/pt/d2/enterprise-model.svg?fit=max\&auto=format\&n=ps2sUQlGBPg-b1IO\&q=85\&s=3e150a35e03c11b5771c8dbef2c2ac05)

Figura 1. Ordem de configuração.

### Etapa 1: configure o Midaz Core

Comece pelo [workflow recomendado do Midaz](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/recommended-workflow.md). Ele cobre estas tarefas:

* Crie sua Organização e seu(s) Ledger(s).
* Defina ativos e tipos de conta.
* Configure portfólios, contas e segmentos.
* Configure as Accounting Routes para validação.
* Construa workflows de transação de partida dobrada.

### Etapa 2: ative o Access Manager

O **Access Manager** centraliza a autenticação e o controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para o Midaz e seus plugins.

* Defina papéis e suas permissões.
* Atribua permissões a papéis ou usuários.
* Controle o acesso a operações por papel.

> [!TIP]
>
> Comece pela página de [Configuração do Access Manager](https://docs.lerian.studio/pt/platform/access-manager.md).

### Etapa 3: configure o CRM

O **CRM** vem dentro do processo de ledger do Midaz e gerencia os registros de `Holder` e `Instrument`. Instruments vinculam Holders a contas do ledger, e as contas podem opcionalmente pertencer a portfólios.

* Registre clientes como objetos `Holder`.
* Crie Instruments para vincular Holders a contas do ledger, ou use `POST /v2/organizations/{organization_id}/ledgers/{ledger_id}/holders/{holder_id}/accounts` para abrir uma conta pertencente a um holder em uma única chamada.
* Adicione metadados para compliance, segmentação e insights.

Isso vincula cada cliente às contas corretas do ledger.

> [!TIP]
>
> Comece pela página de [Configuração do CRM](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/crm/crm-overview.md).

### Etapa 4: configure o Fees Engine

Use o **Fees Engine** para automatizar regras de precificação e monetização em todas as suas operações.

* Defina pacotes de tarifas com cálculos fixos ou percentuais.
* Anexe tarifas a operações como transferências ou saques.
* Controle quando e como o Fees Engine calcula e cobra cada tarifa.

> [!TIP]
>
> Comece pela página de [Configuração do Fees Engine](https://docs.lerian.studio/pt/products/midaz/fees/fees-engine-overview.md).

### Etapa 5: crie com templates do Reporter

Use o **Reporter** e seu mecanismo de templates para gerar conteúdo como:

* Resumos de transação
* Documentos regulatórios
* Notificações para clientes

Use-o para padronizar documentos e mensagens com dados de contexto do Midaz e do CRM.

> [!TIP]
>
> Comece pela página de [Início rápido do Reporter](https://docs.lerian.studio/pt/products/reporter/reporter-quick-start.md).

## Recomendações finais

***

Depois de configurar todos os sistemas:

* Revise os pontos de integração entre o Midaz e cada capacidade.
* Crie workflows automatizados que combinem eventos do ledger, dados de clientes e lógica de tarifas.
* Aplique regras de permissão com o Access Manager para controlar o acesso em escala.

> [!TIP]
>
> As capacidades da Lerian são modulares. Ative e expanda-as progressivamente.


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