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La sección Accounts es donde abres las Cuentas que mantienen balances, identificas a quién pertenecen y las agrupas para reporting y control. La mayoría de estas entidades son etiquetas sobre una Cuenta — no cambian cómo funciona la Cuenta, solo cómo la encuentras, la agrupas o te refieres a ella. Aquí trabajarás con lo siguiente:
  • Cuenta — El registro que mantiene el balance de un Activo y puede enviar o recibir ese Activo a través de transacciones (por ejemplo, la Cuenta BRL de un cliente).
  • Titular — La persona o entidad propietaria de una o varias Cuentas (por ejemplo, un cliente o un merchant registrado en CRM).
  • Alias — Un identificador amigable que apunta a una Cuenta, para poder referirse a ella por nombre y no por ID (por ejemplo, @treasury_main).
  • Segmento — Una etiqueta utilizada para agrupar Cuentas que comparten una característica de negocio, útil para filtrado y reporting (por ejemplo, retail, corporate o internal).
  • Portafolio — Un agrupamiento de mayor nivel de Cuentas bajo un mismo Titular o vista de negocio, utilizado para la gestión consolidada (por ejemplo, todas las Cuentas de un cliente corporativo).

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Páginas disponibles

Gestionar Accounts

Crea y configura las Cuentas que mantienen y mueven Activos en tus ledgers.

Gestionar Holders

Registra a las personas o entidades propietarias de Cuentas en tu sistema.

Gestionar Aliases

Configura identificadores amigables que apuntan a Cuentas específicas.

Gestionar Segments

Organiza Cuentas en agrupamientos lógicos para reporting y control.

Gestionar Portfolios

Agrupa Cuentas en Portafolios para una gestión consolidada.