Crear un Tipo de Cuenta

Añade un nuevo Tipo de Cuenta desde la Console para reforzar la estructura del Ledger y validar en qué Transacciones puede participar cada Cuenta de Midaz.

Los Tipos de Cuenta clasifican las Cuentas. Las Rutas Contables usan estos tipos para definir qué cuentas puede usar una operación. Créalos antes que las Cuentas si habilitaste Validate Account Type en el Ledger.

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Antes de comenzar

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Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Si no ves el menú de Account Types, habilita Validate Account Type en Configuración del Ledger.

Define los Tipos de Cuenta a partir del modelo contable, no de los nombres individuales de clientes. Ejemplos: customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.

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Crear el Tipo de Cuenta

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1. Desde la página Account Types, haz clic en el botón New Account Type.

2. El formulario New Account Type se abrirá en el lado derecho de la pantalla.

3. Completa la información y haz clic en el botón Save.

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Guía de campos

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Campo	Qué ingresar	Ejemplo
Account Type Name	Nombre claro de cara al operador para este Tipo de Cuenta.	Customer
Description	Explicación opcional de cuándo los operadores deben usar este tipo.	Accounts that represent end customers and can send or receive BRL payments.
Key Value	Valor estable usado para clasificar Cuentas y reglas de rutas. Utiliza un valor corto en minúsculas que se mantendrá estable.	customer

Las Cuentas y las Rutas Contables hacen referencia al Key Value. Mantenlo corto, en minúsculas y alineado con tu modelo contable. No puedes cambiarlo después de crear el Tipo de Cuenta. Para usar un valor distinto, crea un nuevo Tipo de Cuenta y recrea las Cuentas cuyo tipo deba cambiar; actualiza o recrea las rutas dependientes según corresponda.

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Próximos pasos

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Después de crear los Tipos de Cuenta, crea Cuentas y selecciona el tipo correcto en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint Create an Account Type