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La sección Accounts es donde abres las Cuentas que mantienen balances, identificas a quién pertenecen y las agrupas para reporting y control. Las Cuentas pueden vincularse a un Titular, Segmento y Portafolio. Estas relaciones persistentes admiten propiedad, agrupación, cálculo de tarifas y reglas con alcance; no son simples etiquetas. Aquí trabajarás con lo siguiente:
  • Account — El registro que mantiene el balance de un Activo y puede enviar o recibir ese Activo a través de transacciones (por ejemplo, la Cuenta BRL de un cliente).
  • Holder — La persona o entidad propietaria de una o varias Cuentas (por ejemplo, un cliente o un merchant registrado en CRM).
  • Alias Account (Cuenta Alias) — Un Instrumento opcional del CRM vinculado a un Titular y a una Cuenta existente del Ledger. Almacena detalles bancarios. Es distinto del campo alias de la propia Cuenta, un identificador amigable en la Cuenta misma que te permite referirte a ella por nombre en lugar de por ID (por ejemplo, @treasury_main).
  • Segment — Un agrupamiento opcional con alcance de Ledger para Cuentas que puede delimitar el cálculo de tarifas y los límites de Tracer.
  • Portfolio — Un agrupamiento de Cuentas con alcance de Ledger y un entityId externo opcional; no es una relación directa con un Titular.

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Páginas disponibles

Gestionar Accounts

Crea y configura las Cuentas que mantienen y mueven Activos en tus ledgers.

Gestionar Holders

Registra a las personas o entidades propietarias de Cuentas en tu sistema.

Gestionar Cuentas Alias

Vincula Titulares a Cuentas del Ledger con detalles bancarios.

Gestionar Segments

Organiza Cuentas en agrupamientos lógicos para reporting y control.

Gestionar Portfolios

Agrupa Cuentas en Portafolios para una gestión consolidada.