CRM en Lerian Console

Gestiona Holders y Alias Accounts visualmente desde el Módulo Midaz del Lerian Console — sin necesidad de llamadas a la API.

La interfaz de CRM ahora está integrada en el Módulo Midaz dentro de Lerian Console, proporcionando una interfaz dedicada para gestionar entidades centrales como Holders y Alias Accounts. Ofrece una vista clara de sus datos de CRM y agiliza las operaciones cotidianas.

Explore las funcionalidades, tome acción y vea cómo todo se conecta con sus datos — todo desde una perspectiva centrada en el usuario.

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Accediendo a las funcionalidades de CRM

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Las funcionalidades de CRM están disponibles dentro del Módulo Midaz de Lerian Console. Para acceder:

1. Abra Lerian Console y navegue al Módulo Midaz
2. En el menú lateral izquierdo, encontrará las entidades de CRM bajo la sección Accounts:
   • Holders - Gestione personas físicas y empresas
   • Alias Accounts - Vincule holders a cuentas del ledger

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Acciones disponibles

Desde el Módulo Midaz, puede:

Gestionar Holders

Cree y gestione personas físicas o empresas asociadas con sus cuentas

Gestionar Alias Accounts

Vincule holders a cuentas del Ledger Midaz con contexto de negocio