Crear un Tipo de Cuenta

Añade un nuevo Tipo de Cuenta para reforzar la estructura del Ledger y validar en qué Transacciones puede participar una Cuenta.

Los Tipos de Cuenta clasifican las Cuentas y pueden ser utilizados después por las Rutas Contables para validar qué cuentas se permiten en cada operación. Créalos antes que las Cuentas cuando Validate Account Type esté habilitado en el Ledger.

​

Antes de comenzar

---

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Si no ves el menú de Account Types, habilita Validate Account Type en Configuración del Ledger.

Define los Tipos de Cuenta a partir del modelo contable, no de los nombres individuales de clientes. Ejemplos: customer, merchant, treasury, fee, settlement, revenue, expense.

​

Crear el Tipo de Cuenta

---

1. Desde la página Account Types, haz clic en el botón New Account Type.

2. El formulario New Account Type se abrirá en el lado derecho de la pantalla.

3. Completa la información y haz clic en el botón Save.

​

Guía de campos

---

Campo	Qué ingresar	Ejemplo
Name	Nombre claro de cara al operador para este Tipo de Cuenta.	Customer
Key Value	Valor estable usado para clasificar Cuentas y reglas de rutas. Utiliza un valor corto en minúsculas que se mantendrá estable.	customer
Description	Explicación opcional de cuándo los operadores deben usar este tipo.	Accounts that represent end customers and can send or receive BRL payments.

El Key Value es el identificador estable que usan las Cuentas y las Rutas Contables. Manténlo corto, en minúsculas y alineado con tu modelo contable — cambiarlo después obligaría a recrear las Cuentas y rutas que dependen de él.

​

Próximos pasos

---

Después de crear los Tipos de Cuenta, crea Cuentas y selecciona el tipo correcto en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint Create an Account Type