Crear un Segmento

Define un nuevo Segmento en la Console para clasificar Cuentas por características compartidas o reglas de negocio y personalizar beneficios en tu Ledger.

Un Segmento clasifica Cuentas según características compartidas o reglas de negocio.

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Antes de comenzar

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Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Segmento cuando un grupo de Cuentas necesite una clasificación compartida para reportes, filtrado o reglas de comisiones.

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Crear el Segmento

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Para crear un Segmento, sigue estos pasos:

1. Desde la página Segments, haz clic en el botón New Segment.

2. El formulario New Segment se abre en el lado derecho de la pantalla.

3. En la pestaña Segment Details, ingresa el Segment Name.

4. (Opcional) Selecciona la pestaña Metadata para añadir metadatos.

5. Cuando los datos estén completos, haz clic en el botón Save.

6. El Segmento aparece en la lista de Segmentos para tu Ledger.

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Guía de campos

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Campo	Qué ingresar	Ejemplo
Segment Name	Nombre requerido para un grupo de Cuentas con características o reglas compartidas.	Retail Customers
Metadata Key	Nombre opcional de campo para clasificación o integración.	region
Metadata Value	Valor para la clave de metadato.	BR-SP

Los campos de Metadata no tienen claves ni valores predefinidos. Usa nombres de clave consistentes en toda tu Organización, como region, businessLine o channel. Las claves consistentes mantienen los Segmentos útiles para filtros y reportes.

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Próximos pasos

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Después de crear el Segmento, vincúlalo a las Cuentas desde Añadir un Segmento a una Cuenta. También puedes crear las Cuentas que pertenezcan a él en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint Create a Segment