Cómo abrir el módulo Matcher
Para usar el módulo, habilita Matcher para tu organización en Settings → Products. Consulta Productos. Para abrir el módulo, selecciona la tarjeta Matcher en la página de inicio de Lerian Console. Si Matcher está deshabilitado para tu organización, cada página de Matcher muestra un mensaje que lo indica.
Contexto activo
La barra lateral de Matcher contiene el selector Active context. Las pantallas que trabajan con un contexto de conciliación, como Dashboard, Reconciliations y Unmatched, usan el contexto activo. Cámbialo para modificar los datos que muestran estas pantallas. El selector muestra una insignia de estado junto al nombre de un contexto que no está Active. La Console guarda tu elección en este navegador. Si el contexto guardado ya no está en la lista, la Console selecciona el primer contexto Active, o el primer contexto si ninguno está activo.
Principales superficies de trabajo
Dashboard
Salud de la conciliación de un vistazo para el contexto activo: tasa de coincidencia, impacto en efectivo y SLA de excepciones.
Configuración de conciliación
Crea contextos y gestiona sus fuentes, mapeos de campos, reglas, programaciones y reglas de comisión desde la página de detalle de cada contexto.
Importaciones y ejecuciones
Importa archivos de transacciones e inicia ejecuciones de conciliación, y luego sigue su progreso.
Coincidencias
Revisa los grupos de coincidencia de cada ejecución, o empareja las transacciones restantes en el área de trabajo Unmatched.
Excepciones y disputas
Atiende la cola de transacciones que no coincidieron automáticamente. Resuélvelas o escálalas a disputas.
Informes
Salud del portafolio, informes, exportaciones, registros de auditoría y archivos.
Copilot
Cuando tu Console se conecta al servicio del copilot, un panel Copilot aparece junto a las páginas de Matcher. Úsalo para preguntar por tus datos de conciliación. Consulta Copilot de Matcher.
Más allá del módulo Matcher
El módulo Matcher funciona a través de la API de Matcher, así que puedes automatizar cualquiera de sus workflows de forma programática. Empieza con el inicio rápido para desarrolladores.