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Los Templates son configuraciones reutilizables que definen la estructura y el formato de los informes generados. En esta sección aprenderás a gestionar Templates en la Lerian Console. Usa la página Templates para gestionar las definiciones reutilizables que los operadores seleccionan al generar Reports. Un Template controla el formato de salida, el diseño del archivo y los campos de datos que Reporter utiliza. En el recorrido común con datos internos de producto, este suele ser el punto de inicio: los Data Sources para productos como Midaz o CRM pueden ya estar configurados, por lo que la primera tarea manual es elegir, crear o actualizar el Template.

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Acceder a la página Templates

Para abrir la página Templates, haz clic en Templates en el menú lateral izquierdo de la página Reporter. La página muestra todos los templates de la organización en formato de tabla, con las siguientes columnas:
  • Name — el nombre del Template.
  • Template ID — el identificador único del Template.
  • Format — el formato de salida (CSV, XML, HTML, TXT o PDF).
  • Last Modified — la fecha de la última modificación.
  • Actions — menú de acciones.
Puedes filtrar templates por nombre, fecha de creación o formato de salida usando los campos de filtro encima de la tabla.

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Crear templates

La página Templates ofrece dos modos de creación:
  • Template Builder — un editor visual para construir templates en un flujo guiado.
  • New Template — sube un archivo .tpl creado externamente.
Elige Template Builder cuando el operador necesite un flujo visual y guiado. Elige New Template cuando un equipo técnico ya haya preparado el archivo .tpl fuera de la Console. Si el Template necesita campos de un Data Source, confirma que esa fuente ya aparece en el builder. Añade un nuevo Data Source solo cuando la conexión externa requerida falte.

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Acciones disponibles en el menú

Para cada Template, las siguientes acciones están disponibles en el menú ():
  • Preview — previsualiza el Template (solo disponible para Templates creados con Template Builder).
  • Edit — abre el wizard de edición o el Template Builder, según cómo se creó el Template.
  • Delete — elimina el Template permanentemente.

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Páginas relacionadas

Añadir un Template

Crea un Template visualmente o sube un archivo .tpl preparado.

Actualizar un Template

Cambia el Template usado para futuros Reports.

Eliminar un Template

Elimina un Template que ya no es operativamente necesario.

Template Builder

Construye un Template con bloques visuales en lugar de editar código .tpl.
Actualizar o eliminar un Template no cambia los Reports ya generados. Solo cambia lo que se puede generar a continuación.