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Reporter es un módulo dentro de Lerian Console para operar la generación de informes a partir de los datos ya disponibles en tu entorno. Úsalo para definir la estructura de la salida, generar un Report, revisar su estado y descargar el archivo final. Cuando el informe necesita una base de datos externa o hay que validar una conexión, usa Data Sources para gestionar esa conexión. Los casos de uso típicos incluyen envíos regulatorios, extractos de auditoría interna, informes operativos recurrentes e informes puntuales para un período específico. Reporter no cambia cómo se comporta la generación de informes en el producto. Esta página solo explica cómo operar el Módulo Reporter desde la Console.
Reporter solo está disponible si has adquirido el producto Reporter. ¿Quieres acceso? Ponte en contacto con nuestro equipo para obtener más información.

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Quién usa esta página

Esta página está pensada para operadores que necesitan producir o gestionar Reports en la Console. Normalmente son equipos de operaciones, compliance, finanzas, regulatorio o soporte responsables de convertir los datos almacenados en un archivo que pueda revisarse, enviarse o archivarse. Los equipos de desarrollo e integración también pueden usar Reporter, pero su referencia principal es la referencia de la API de Reporter. La documentación de Console explica el flujo visual. La referencia de la API explica el acceso programático.

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Empieza por aquí

Si es tu primera vez con Reporter, empieza por entender qué camino de configuración aplica. Algunos entornos ya incluyen Data Sources internos para productos Lerian, como Midaz o CRM. En ese caso, el operador puede empezar directamente desde Templates y Reports. Usa Data Sources primero cuando necesites añadir una base de datos externa o validar una conexión existente.

Setup Path

Elige el camino correcto: usa los Data Sources internos existentes, o añade y prueba un Data Source externo antes de generar Reports.

Concepts Map

Entiende cómo se relacionan Data Sources, Templates, Reports, previsualizaciones y descargas.

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Qué puedes operar

Desde el Módulo Reporter puedes:
  • Gestionar Data Sources — Revisa, prueba o registra conexiones de base de datos que Reporter puede leer durante la generación. Las conexiones internas de producto pueden ya existir; las bases de datos externas se añaden desde esta área.
  • Construir Templates — Define la estructura y el formato de salida del Report, ya sea subiendo un archivo .tpl preparado o construyéndolo visualmente en Template Builder.
  • Generar Reports — Ejecuta un Template contra los datos conectados, con filtros opcionales como rango de fechas, estado o tipo de transacción.
  • Revisar el estado de generación — Sigue si un Report está en Processing, Finished, Failed o Error.
  • Previsualizar y descargar la salida — Abre un Report finalizado en la Console y descarga el archivo generado en su formato configurado, como CSV, XML, HTML, TXT o PDF.
  • Hacer seguimiento de recordatorios de entrega — Usa el área de Overview para acompañar plazos próximos y atrasados.

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Áreas operativas

La barra lateral de Reporter está organizada en torno al flujo común del operador: entender el estado actual, definir la salida, generar y descargar archivos, y luego gestionar Data Sources cuando una conexión deba añadirse, probarse o cambiarse.

Overview

Monitorea el workspace actual de Reporter: KPIs, recordatorios de entrega, plazos próximos y errores recientes.

Data Sources

Revisa conexiones internas y configura o prueba conexiones externas de base de datos que Reporter usa para obtener datos.

Templates

Crea, actualiza, previsualiza y elimina los Templates que definen el diseño y el formato de salida del Report.

Reports

Genera Reports, monitorea su estado, previsualiza los archivos finalizados y descarga el resultado.

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Área Overview

Al abrir Reporter, llegas a Overview. Úsala como el dashboard operativo del módulo. Incluye:
  • About Reporter — una descripción corta del módulo y un enlace a la documentación.
  • Templates — total de Templates registrados.
  • Reports Generated — total de Reports generados.
  • Data Sources — total de conexiones de base de datos configuradas.
  • Errors — errores registrados en los últimos 30 días.
  • Delivery Calendar — plazos de entrega recurrentes o puntuales, mostrados por fecha.
  • Upcoming Deadlines — los próximos recordatorios, sus fechas de vencimiento y su estado.
Los recordatorios de entrega ayudan al operador a gestionar las rutinas de reporting. No generan ni envían Reports automáticamente. La generación sigue ocurriendo desde el área de Reports.

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Tareas principales

Añadir un Data Source

Registra una conexión externa de base de datos cuando el Data Source necesario no está configurado.

Probar una conexión de Data Source

Confirma que las credenciales, el acceso de red, los ajustes SSL y la visibilidad del schema son correctos.

Añadir un Template

Sube un archivo .tpl preparado o construye un Template visualmente con Template Builder.

Generar un Report

Ejecuta un Template contra tus datos y produce un archivo descargable.

Descargar un Report

Guarda el archivo final a partir de una generación finalizada.

Corregir un Report

Aprende qué cambiar cuando un Report generado tiene datos, diseño o formato incorrectos.

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Console vs API

Usa la Console cuando un operador necesita configurar, generar, revisar y descargar Reports desde la interfaz visual. Usa la API cuando un sistema necesita automatizar operaciones de Reporter, integrar Reporter en otro flujo o gestionar Templates, Reports y conexiones de Data Source de forma programática. Los mismos conceptos de Reporter aplican en ambos lugares: los Data Sources aportan los datos, los Templates definen la salida y los Reports son los archivos generados. El Data Source puede estar preconfigurado para productos internos de Lerian o añadirse manualmente para bases de datos externas.

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Nota sobre comportamiento

Esta actualización de documentación no introduce un cambio de comportamiento del producto. Aclara cómo operar el Módulo Reporter existente en la Console y dónde usar la referencia de la API para trabajo de integración.