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Usa esta página cuando un Template deba seguir disponible, pero haya que cambiar algo de su nombre, formato de salida, diseño o archivo fuente.

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Objetivo

Actualizar el Template reutilizable que usarán los futuros Reports. Por ejemplo, actualiza un Template cuando el responsable del informe cambia las columnas CSV requeridas, el archivo debe generarse como XML en lugar de TXT, o el nombre del Template es demasiado genérico para que los operadores lo identifiquen con seguridad.

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Cuándo usarlo

Usa esta tarea cuando:
  • el Template aún es necesario;
  • el nombre o el formato de salida es incorrecto;
  • un archivo .tpl subido debe ser reemplazado;
  • un Template del Template Builder necesita ediciones a nivel de bloque;
  • los futuros Reports deben usar el Template corregido.
No uses esta tarea para cambiar un Report ya generado. Los Reports generados son archivos históricos. Corrige la configuración de origen y genera un nuevo Report.

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Antes de empezar

Comprueba qué tipo de Template estás editando:
  • Template subido: actualiza el nombre, el formato de salida o reemplaza el archivo .tpl.
  • Template del Template Builder: abre el builder, edita los bloques y guarda el .tpl generado.
Confirma que el cambio está pensado para futuros Reports. Los Reports ya generados a partir del Template anterior se quedan sin cambios.
Reemplazar un archivo .tpl afecta cada Report futuro generado a partir de este Template. Valida el nuevo archivo antes de usarlo para un ciclo de reporting.

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Paso a paso

1

Abre la página Templates

Ve a Templates y localiza el Template que necesitas actualizar.
2

Abre la acción de edición

Haz clic en los tres puntos () en la columna Actions y selecciona Edit.
3

Edita los campos del Template

En Edit Template, actualiza los campos que cambiaron. Para Templates subidos, puedes cambiar Template Name, Output Format y Template File (.tpl).
4

Guarda los cambios

Haz clic en Update Template.
5

Genera un Report de prueba

Genera un nuevo Report con el Template actualizado y confirma que la salida coincide con la estructura esperada.
Los Templates creados con Template Builder se abren en el builder al editarse. Los Templates subidos como archivos .tpl se abren en el wizard de subida/edición.

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Guía de campos

CampoQué cambiarEjemplo
Template NameEtiqueta obligatoria en la Console para los operadores. Se mapea a name en la Console y a description en la API de Reporter.Monthly tax XML
Output FormatTipo de archivo para futuros Reports. Usa csv, xml, html, txt o pdf.xml
Template File (.tpl)Archivo de reemplazo opcional. Si se proporciona, debe ser .tpl, mayor que 0 bytes y no superior a 5 MB.Reemplazar tax-v1.tpl por tax-v2.tpl
Bloques del builderEstructura visual para Templates creados con el builder. Para guardar se requiere al menos un bloque válido.Añadir un bloque Aggregation Total amount

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Resultado esperado

El Template permanece en la página Templates con la configuración actualizada. Los futuros Reports generados a partir de él usan el nuevo nombre, formato de salida y estructura del Template.

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Errores comunes y puntos de atención

Actualizar un Template no reescribe los Reports ya generados. Genera un nuevo Report tras corregir el Template.
Si la estructura del archivo .tpl y Output Format no coinciden con el formato de entrega esperado, los operadores pueden generar el tipo de archivo incorrecto.
Nombres como Template 1 o New Template son difíciles de distinguir al generar informes. Usa un nombre que incluya el propósito o el período del informe.

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Pasos siguientes

API equivalente

Endpoint Update templates