Agregar desde la página de Cuentas
Si la Cuenta aún no pertenece a un Portafolio, agrégala directamente desde la página Accounts. Sigue estos pasos:1
Haz clic en la opción Link en la columna Portfolio de la Cuenta que deseas agregar.
2
La Consola muestra el formulario para editar la Cuenta.
3
Cambia a la pestaña Portfolio y selecciona el Portfolio que desees.
4
Haz clic en el botón Save para vincular la Cuenta al Portafolio seleccionado.
Agregar editando la Cuenta
También puedes editar la Account para agregar o cambiar su Portafolio:1
En la página Accounts, encuentra la Cuenta que deseas editar. Haz clic en los tres puntos () en la columna Actions. Selecciona Details para abrir la página de detalles de la Cuenta.
2
Haz clic en el botón Edit. En el formulario de edición, selecciona el Portfolio que desees.
3
Haz clic en el botón Save para confirmar el procedimiento.