Crear un Portafolio

Configura un nuevo Portafolio en la Console para agrupar Cuentas bajo un cliente, unidad de negocio o límite de reporte y mantener tu Ledger organizado.

Un Portafolio agrupa Cuentas bajo un cliente, una unidad de negocio o un límite de reporte.

​

Antes de comenzar

---

Necesitas una Organización y un Ledger existentes. Crea un Portafolio cuando quieras agrupar Cuentas por cliente, unidad de negocio, producto o límite de reporte.

El Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios, siempre que el nuevo valor no esté vacío.

​

Crear el Portafolio

---

Para crear un Portafolio, sigue estos pasos:

1. Desde la página Portfolios, haz clic en el botón New Portfolio.

2. El formulario New Portfolio se abre en el lado derecho de la pantalla.

3. Completa los campos y haz clic en el botón Save.

​

Guía de campos

---

Campo	Qué ingresar	Ejemplo
Portfolio Name	Nombre requerido para el cliente, unidad de negocio o grupo de reporte.	Acme Retail Portfolio
Entity ID	Identificador opcional de una entidad o sistema externo. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios si el nuevo valor no está vacío.	customer_acme
Metadata Key	Nombre opcional de campo para clasificación o integración.	relationshipManager
Metadata Value	Valor para la clave de metadato.	ops-team-1

El Entity ID es opcional. Puedes actualizarlo más adelante mediante la API de actualización de Portfolios, siempre que el nuevo valor no esté vacío.

​

Próximos pasos

---

Ahora vincula el Portafolio a las Cuentas desde Añadir un Portafolio a una Cuenta. También puedes crear Cuentas que pertenezcan a él en Crear una Cuenta.

Equivalente en la API

Endpoint Create a Portfolio