Gestionar contextos

Crea y gestiona contextos de reconciliación en la Matcher UI — define cardinalidad, intervalo, tolerancia de tarifas, aging y auto-match, y luego conecta fuentes, field maps, reglas y programaciones.

Usa la página Contextos en la Matcher UI para crear y gestionar contextos de reconciliación. Un contexto agrupa las fuentes, field maps, reglas y programaciones que definen un flujo de reconciliación específico.

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Acceder a la página de Contextos

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Para abrir la página Contextos, selecciona Contexts en la sección Configure de la barra lateral izquierda.

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Lista de contextos

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Figura 1. La página de lista de Contextos.

La tabla muestra todos los contextos de reconciliación con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Name	El nombre del contexto
Type	Cardinalidad de matching (1:1, 1:N o N:M)
Interval	Con qué frecuencia se ejecuta la reconciliación
Status	Estado actual del contexto
Created	Cuándo se creó el contexto

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Estados del contexto

Estado	Descripción
Active	El contexto está operativo y acepta ejecuciones de reconciliación
Paused	El contexto está suspendido temporalmente
Draft	El contexto está en configuración y aún no está activo
Archived	El contexto ya no se usa y ha sido archivado

Haz clic en el nombre de un contexto para abrir su página de detalle. Los contextos se archivan y restauran en lugar de eliminarse — consulta Acciones del contexto más abajo.

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Crear un nuevo contexto

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Haz clic en New context en la página de Contextos para abrir el asistente de configuración guiada. El asistente es la única vía para crear un contexto; el primer paso recopila la configuración:

1. Completa los campos generales:

   Campo	Descripción
   Name (obligatorio)	Un nombre descriptivo para el contexto (p. ej., “Bank Reconciliation Q1”)
   Type (obligatorio)	Cardinalidad de matching: 1:1 (uno a uno), 1:N (uno a muchos) o N:M (muchos a muchos)
   Interval (obligatorio)	Con qué frecuencia se ejecuta la reconciliación. Elige el preajuste Daily, Weekly o Monthly, o selecciona Custom y escribe cualquier etiqueta de cadencia (p. ej., “every 4 hours”). El backend almacena el intervalo como una etiqueta libre

2. Opcionalmente configura Fee normalization — cómo se reconcilian las tarifas y la variación permitida:

   Campo	Descripción
   Mode	Método usado para normalizar los valores de tarifas antes de comparar: NET o GROSS
   Abs tolerance	Diferencia absoluta máxima permitida entre importes emparejados
   Pct tolerance	Diferencia porcentual máxima permitida entre importes emparejados

3. Opcionalmente configura Open-item aging para marcar como envejecido un residual de partida abierta que permanezca abierto más de cierto número de días:

   Campo	Descripción
   Aging threshold (days)	Número de días tras los cuales una partida abierta se marca como envejecida. Déjalo vacío para desactivar el aging en este contexto
   Aging calendar	Cómo se mide la antigüedad: Raw calendar days, o días hábiles US Federal o Brazil ANBIMA

4. Opcionalmente habilita Auto-match on upload. Cuando está activado, se dispara una ejecución de matching automáticamente al ingerir un archivo en este contexto.

5. Haz clic en Create context en el pie del asistente. El asistente te guía después para agregar fuentes, field maps y reglas de matching.

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Página de detalle del contexto

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Haz clic en el nombre de un contexto en la lista para abrir su página de detalle. La página está organizada en seis pestañas:

Figura 2. Página de detalle del contexto con sus pestañas de configuración.

Pestaña	Descripción
General information	La configuración actual del contexto: nombre, tipo, intervalo, tolerancia de tarifas, aging y auto-match
Sources	Fuentes de datos configuradas para este contexto. Consulta Fuentes del contexto
Field maps	Mapeos de campos que vinculan las columnas de cada fuente con los campos de reconciliación
Rules	Reglas de matching configuradas para este contexto. Consulta Reglas del contexto
Fee rules	Reglas de tarifas que vinculan programaciones de tarifas a las transacciones de este contexto
Schedules	Programaciones de reconciliación que definen cuándo se ejecutan las corridas automáticamente. Consulta Programaciones del contexto

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Acciones del contexto

El encabezado de la página muestra el nombre del contexto, la insignia de estado, el tipo, el intervalo y la fecha de creación, junto con las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Edit context	Abre un diálogo para actualizar el nombre, el intervalo, el estado (ACTIVE, PAUSED o ARCHIVED), el auto-match, la normalización de tarifas y el aging. Haz clic en Save changes para aplicar. Para pausar o reanudar un contexto, cambia su estado aquí
Clone context	Crea un nuevo contexto a partir de esta configuración. Puedes elegir si incluir fuentes y reglas en el clon
Archive context	Retira el contexto. El archivado reemplaza a la eliminación — el contexto y su historial se conservan
Restore context	Recupera un contexto archivado

Las fuentes, field maps, reglas, reglas de tarifas y programaciones se gestionan desde la página de detalle del contexto. No existen páginas independientes para estas entidades.